[시사경제신문=조강희 기자] 방탄소년단(BTS) 소속사인 빅히트엔터테인먼트의 상장 공모가가 13만5000원으로 확정됐다. 경쟁률은 SK바이오팜을 넘어서는 1117.25대 1을 기록했다. 공모금액은 9626억원이다.

28일 금융투자업계에 따르면 지난 24일과 25일 국내외 기관투자자를 대상으로 진행된 빅히트 수요예측 결과 국내외 총 1420개 기관이 참여했다. 특히 이들 기관의 97.25%인 1381개사가 공모가 희망 밴드 가운데 가장 높은 금액인 13만5000원을 써냈다. 기관 투자자 배정 물량은 전체 공모 물량의 60%에 해당하는 427만 8000 주다. 최소 15일~최대 6개월 의무보유 확약에 참여한 기관의 신청 수량은 총 신청 수량의 43.85%인 20억9586만7주였다.

빅히트는 이번 공모에서 기존 발행 주식총수는 2849만3760주의 25%에 해당하는 총 713만주의 신주를 발행한다. 신주는 일반공모에 80%인 570만4000주, 우리사주조합에 20%인 142만6000주를 배정한다. 일반공모 기관투자자 배정물량은 60%인 427만8000주, 일반청약 배정물량은 20%인 142만6000주다. 상장 후 발행주식총수는 3562만3760주다.

공모가의 최상단인 13만5000원을 기준으로 빅히트의 시가총액은 4조8000억원이다. 상장 첫 날 시초가가 공모가 대비 2배로 결정된 뒤 상한가로 올라서면 빅히트엔터 시총은 코스피 20위권이 된다. 이 경우 첫날 주가는 35만 1000원까지, 시총은 약 12조5000억원까지 올라간다.

빅히트는 다음달 5일과 6일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 같은 달 15일 코스피 시장에 상장한다. 공동대표주관사는 NH투자증권과 한국투자증권, JP모건이다. 미래에셋대우는 공동주관사를 맡았다.

한편 이번 공모에서 창업자이자 40% 이상의 지분을 보유한 방시혁 프로듀서와 7명의 BTS 멤버들이 벌어들일 수익에 관심이 집중되고 있다. 게임회사인 넷마블도 25%를 보유하고 있다.

BTS는 지난해 세계 공연 수익으로 1억7000만달러를 벌어들였다. 6월 BTS 온라인 콘서트는 75만명 이상의 관객을 모아 세계 최대 규모의 유료 온라인 음악 행사로 기록됐다.

성준원 신한금융투자 애널리스트는 “콘서트가 없는 상황에서 앨범 판매량이 늘어나는 등 인기가 집중되는 이 시점이 빅히트엔터가 상장할 최적기”라고 전했다. 로이터는 “BTS 주식에 대한 대규모 초과 청구가 단기 자금시장에 파문을 일으킬 수 있어 이번 IPO를 주시하고 있다”고 타전했다.